OnBase es una solución de administración de documentos/ECM que optimiza los procesos a nivel de departamento, pero que a la vez tiene la capacidad de escalar fácilmente en todo el banco. Tiene la habilidad de integrarse con sistemas importantes para el banco, así como con cualquier nueva tecnología.

Cumple los requisitos ECM, además de tener funcionalidades que superan con creces las estándar de otros ECM. OnBase también proporciona gestión de casos, gestión de procesos empresariales (BPM) y tecnologías de captura en la misma plataforma, que se pueden ampliar con ShareBase, solución para sincronizar y compartir archivos. La plataforma de OnBase se puede integrar con un entorno existente, implementarse para ser utilizado en dispositivos móviles y disponer de ella tanto en las instalaciones o como en la nube.

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El impacto de una Plataforma de Servicios de Contenido en las Instituciones Financieras

Pablo Santurino (Nexo IT) y  Carlos Velez (Hyland/On Base)

07 de Abril de 2020 

¿Qué características tiene?

  • Captura de Documentos en Papel

OnBase funciona con todo tipo de escáneres*, incluyendo las impresoras multifunción con capacidad para escanear páginas una a una y los sistemas capaces de escanear miles de páginas por hora.

  • Documentos Electrónicos

Centralice su información importando sus documentos digitales directamente a OnBase.

  • Captura de contenido móvil

Con la aplicación móvil de OnBase, se pueden capturar imágenes e información directamente desde un dispositivo móvil e inmediatamente hacer accesible esa información, dentro de OnBase, al resto de la organización.

  • Captura de datos

La funcionalidad de captura de datos de OnBase automáticamente clasifica documentos importantes, extrae información crítica, la valida y actualiza los sistemas más relevantes, como es OnBase.

Los beneficios de eliminar tareas manuales en el proceso de gestión documental incluyen:

  • Reducción de costes en la gestión documental.
  • Mayor rapidez en los procesos gracias a la automatización.
  • Mejoras en el servicio ya que se dota a los usuarios de información válida en tiempo real.

Independientemente de la naturaleza del documento, OnBase se asegura de que toda la información relevante sea extraída utilizando las más avanzadas tecnologías:

Reconocimiento óptico de caracteres: extrae caracteres impresos a màquina.

Reconocimiento inteligente de caracteres: extrae caracteres escritos a mano.

Reconocimiento óptico de marcas: determina una selección de una lista de opciones, por ejemplo, marcas en casillas.

Reconocimiento de código de barras: extrae datos de código de barras en un documento

  • Automatización de procesos

Automatice tareas, distribuya documentos, administre excepciones y amplíe procesos clave utilizando herramientas como los formularios configurables, las reglas y lógica de workflow y la automatización robótica de procesos (RPA).

  • Administración de casos

Gestione datos, tareas, actividades, correspondencia y eventos relacionados a sus casos no estructurados y procesos de trabajo basados en conocimiento.

  • Colaboración

Comparta contenido de forma segura, colabore en los documentos y extienda los procesos relacionados a personas dentro y fuera de su organización.

  • Gestión de contenido

Organice, gestione y optimice el contenido, incluidos los documentos compuestos y los archivos multimedia sofisticados, en toda la organización, lo que permite a los usuarios encontrar la información que necesitan cuando la necesitan.

  • Gestión de las comunicaciones con el cliente

Automáticamente cree y distribuya correspondencia y documentación personalizada en una variedad de formatos a todas las personas a las que sirve.

  • Informes y análisis

Obtenga visibilidad a su contenido y procesos con informes y análisis en tiempo real, incluyendo paneles interactivos y auditorías de todas las actividades relacionadas con el contenido.

  • Búsquedas

La búsqueda de nivel empresarial ayuda a sus usuarios a completar una tarea, resolver un problema o avanzar en un proceso empresarial de forma más eficiente, a la vez que ayuda a su organización a reducir los riesgos de seguridad de la información y a mejorar el cumplimiento normativo.

  • Administración y retención de registros

La gestión automatizada de retención de documentos y registros le permite aplicar políticas de retención estructuradas, dar soporte al gobierno de la información y minimizar los riesgos legales en toda la empresa.

¿Cuáles son los beneficios que otorga a los bancos?

  • Integrado a BANTOTAL
  • Tener Visión 360 de los documentos del banco (Carpetas de Clientes)
  • Auditoria (Completitud de Carpetas y Control de Vencimientos)
  • Capacidad de integrarse al resto de los sistemas de banco ERP, HB, otro y con independencia del proveedor.
  • Reducción el tiempo de procesamiento general a la vez que aumentan su precisión
  • Crean consistencia en los procesos
  • Ganan mayor visibilidad y transparencia
  • Se protegen contra el fraude y mitigan los riesgos
  • Permiten un procesamiento directo
  • Integrado a firma electrónica para aumentar la velocidad
  • Integrado a sistema de OCR y de validación

¿Para qué casos de uso se utiliza?

Servicios compartidos en  el sector Financiero.

Operaciones de Oficina

  • Automatización de oficinas
  • Cero papel
  • Procesamiento de cheques
  • Formato de firmas
  • Debida diligencia (Check List)
  • Conoce tu cliente (KYC)

Back Office

  • Cuentas x Pagar
  • Cuentas x Cobrar
  • RRHH
  • Gestión de contratos
  • Correspondencia (Entrada y salida)
  • Gestión de Compras

Cumplimiento

  • Gestión de Fraude
  • Ayuda al cumplimiento de PCI y SOX
  • Lavado de Activos
  • Reporte FATCA

Servicio Al Cliente

  • Atención de Reclamos
  • Gestión del Cliente
  • Call Center
  • Expediente Inteligente

Operaciones de Crédito

  • Fuerza comercial móvil (Extra Milla)
  • Fabrica de Crédito
  • Composición de garantías
  • Gestión del archivo físico

¿Cuáles son algunos de los casos de éxito?

Casos de uso de OnBase en servicios financieros